O Banco Angolano de Investimentos (BAI) tem as suas obrigações sustentáveis listadas na Bolsa do Luxemburgo (LuxSE), a principal praça mundial para a listagem de dívida internacional. A emissão, BAI Senior Unsecured Sustainability, foi a primeira oferta pública de obrigações sustentáveis em Angola.
A emissão
- Instrumento: BAI Senior Unsecured Sustainability
- ISIN: AOBAIODOFA13
- Cupão: 17%
- Vencimento: 21 de Setembro de 2029
- Montante: 57,5 mil milhões de kwanzas (cerca de USD 63 milhões, a 918 Kz/USD)
- Valor nominal: 10 000 Kz por obrigação
Procura acima da oferta
A oferta pública de subscrição decorreu de 24 de Agosto a 14 de Setembro de 2026. O BAI ofereceu inicialmente 5 000 000 de obrigações, num total de 50 mil milhões de kwanzas. A procura cobriu 113,35% da oferta e o banco acrescentou 750 000 obrigações com as mesmas características, para um total de 5 750 000.
A liquidação física e financeira ocorreu a 21 de Setembro. As obrigações foram admitidas à negociação no Mercado de Bolsa de Obrigações Privadas da BODIVA a 22 de Setembro de 2026.
Leitura da Yeto Research
A listagem no Luxemburgo coloca um emitente angolano, e o primeiro instrumento sustentável do mercado, num registo consultado por investidores internacionais. Para o mercado de dívida privada angolano, a emissão confirma duas coisas: há procura doméstica para obrigações de emitentes privados de qualidade e há emitentes dispostos a cumprir os requisitos de divulgação de uma praça internacional.
Fontes: Luxembourg Stock Exchange (ficha do valor mobiliário AOBAIODOFA13); BODIVA, resultados da oferta, divulgados pela imprensa angolana. Conteúdo informativo; não constitui recomendação de investimento.
