Uma empresa líder em gestão de recursos humanos, com mais de US$ 100 milhões em vendas anuais, enfrentava o desafio de baixa lucratividade, o que impactava negativamente sua valuation.
O objetivo do cliente era determinar o valor justo da empresa, encontrar um comprador estratégico e concretizar a venda do negócio.
O Impacto
A venda foi concluída com sucesso, garantindo um resultado que excedeu as expectativas iniciais do cliente. A empresa não apenas encontrou um comprador que reconheceu seu potencial, mas também alcançou uma transição bem-sucedida para novos proprietários, assegurando um legado de continuidade e crescimento.
Confira o Nosso Processo
1º Etapa- Valuation Preciso
Começamos com uma análise detalhada dos dados financeiros e operacionais, identificando os principais fatores que afetavam a lucratividade. Apesar do impacto inicial sobre a valuation, desenvolvemos projeções financeiras para destacar o potencial de crescimento da empresa.
2º Etapa- Busca por Compradores Estratégicos
Utilizamos nossa rede global para identificar potenciais compradores, focando naqueles que poderiam obter sinergias estratégicas ao adquirir a empresa.
3º Etapa- Negociação e Estruturação do Negócio:
Atuamos como intermediários nas negociações, assegurando que o cliente recebesse uma oferta competitiva. Apesar dos desafios, estruturamos um acordo que maximizou o valor percebido pelos compradores.
4º Etapa - Fechamento do Negócio
Após mais de 12 meses de dedicação, trabalho estratégico e superação de obstáculos, finalizamos a transação com um comprador estratégico que viu o valor único da empresa além dos números iniciais.
Planejamento e Venda Estratégica de uma Empresa Familiar
Confira o Nosso Processo
1º Etapa - Valuation e Diagnóstico
Começamos com uma avaliação criteriosa da empresa, determinando seu valor justo de mercado. Durante o processo, identificamos áreas de preocupação para potenciais compradores, como a dependência do proprietário e a ausência de processos robustos de governança.
2º Etapa - Preparação para Venda
Trabalhamos com o cliente durante seis meses para superar essas fragilidades, implementando melhorias operacionais, documentando processos e destacando o potencial de continuidade do negócio sem o proprietário.
3º Etapa - Busca de Compradores
Após preparar a empresa, desenvolvemos materiais de apresentação de alta qualidade e iniciamos a busca por compradores estratégicos que enxergassem o valor único do negócio.
4º Etapa - Negociações e Fechamento
Com o mercado demonstrando interesse, assessoramos o cliente durante as negociações, conduzimos o processo de due diligence e estruturamos um acordo que refletisse o valor real do negócio. Após meses de trabalho cuidadoso, a transação foi concluída com sucesso, garantindo uma transição eficiente e um resultado que atendeu às expectativas do proprietário.
Entenda o caso:
Um empresário de 55 anos herdou a empresa de engenharia elétrica de seus pais e, após anos de liderança, perdeu o entusiasmo para continuar à frente do negócio. Com uma receita bruta anual superior a US$ 18 milhões e lucros acima de US$ 3 milhões, a empresa era financeiramente sólida, mas apresentava um desafio significativo: uma dependência excessiva do proprietário para as operações diárias.
O Resultado
A venda foi concluída com sucesso, permitindo que o cliente alcançasse seu objetivo de se retirar da gestão da empresa e assegurar o futuro do negócio. O novo proprietário assumiu uma operação bem estruturada e posicionada para crescer.
Pronto para começar sua jornada rumo ao sucesso?
Caso de Sucesso 3:
Transformando uma visão em um Projeto Viável
Entenda o caso:
Um cliente nos procurou com o desejo de abrir um restaurante e bar, possuindo US$ 50.000 em capital próprio e estimando que precisaria de apenas US$ 100.000 para realizar seu sonho. Após engajar nossa equipe, realizamos uma análise detalhada e identificamos que, para alcançar o padrão e a experiência desejados, o investimento necessário seria significativamente maior.
O Resultado
Com o financiamento garantido, o cliente pôde iniciar o projeto com confiança, sabendo que contava com uma base financeira sólida e um plano estratégico bem estruturado. O restaurante e bar estão agora posicionados para sucesso no mercado competitivo.
Confira o processo
1º Etapa - Análise de Viabilidade e Planejamento
Com o apoio de nossa equipe multidisciplinar, envolvemos arquitetos e especialistas em remodelação de imóveis para fins comerciais, como restaurantes e bares. Após uma análise criteriosa, o orçamento final foi estimado em aproximadamente US$ 300.000.
2º Etapa - Estratégia de Capitalização
Após a aprovação do cliente, desenvolvemos uma apresentação detalhada para atrair financiamento, focando em uma estrutura de capital equilibrada entre equity e dívida comercial.
3º Etapa - Captação de Recursos
Em menos de três meses, conseguimos levantar o capital necessário para o projeto, conectando o cliente a investidores estratégicos e instituições financeiras.